Securitização de créditos para transformar recebíveis em capital de giro.

Executamos o processo de investigação e auditoria das informações de uma empresa — um passo fundamental para confirmar os dados apresentados a potenciais compradores ou investidores. Esse trabalho varia conforme a natureza do negócio e o porte da empresa, mas envolve, basicamente, questões financeiras, contábeis e fiscais, além de aspectos jurídicos, societários, trabalhistas, ambientais, imobiliários e de propriedade intelectual.

No fim, entregamos um retrato claro dos ativos e passivos contábeis e jurídicos da empresa, dando mais segurança para compradores, acionistas e investidores na hora de negociar.

A avaliação de uma empresa não serve apenas para processos de fusão e aquisição. Ela também é útil quando os sócios querem reestruturar a sociedade, segregar linhas de negócio, buscar linhas especiais de financiamento ou simplesmente entender melhor as novas estratégias possíveis para o negócio.

Começamos levantando as informações gerais da empresa e revisando a documentação que confirma esses dados. Em seguida, analisamos a situação financeira atual e recente, considerando ativos, passivos e a situação fiscal.

Com base nisso — e nos planos de expansão e objetivos combinados com você — realizamos a avaliação usando o método mais adequado ao seu caso: contábil/patrimonial, fluxo de caixa descontado ou múltiplos de mercado.

Operações de fusão e aquisição costumam ser o caminho mais eficiente para empresas e investidores que buscam crescimento, entrada em novos mercados ou sinergias com outros players do mesmo segmento.

Como esse tipo de transação normalmente marca um novo capítulo na história da empresa e envolve valores significativos, contar com um time especializado ao seu lado faz diferença para o bom andamento da negociação e para o equilíbrio entre os interesses de todas as partes.

Começamos ajudando você a definir a estratégia e a deixar claros seus objetivos e expectativas. A partir daí, iniciamos a busca por empresas ou negócios que façam sentido como alvo da operação.

Também cuidamos da avaliação da empresa-alvo (para embasar a negociação), da negociação preliminar de condições, de eventual due diligence pré ou pós-aquisição, da negociação de garantias e da coordenação da revisão dos documentos jurídicos necessários para fechar o negócio.

Financiar um plano de investimento, buscar uma estrutura de capital mais eficiente ou alavancar o potencial financeiro e comercial da empresa são alguns dos motivos que levam uma empresa a buscar captação de recursos — seja via Private Equity, Fundos de Investimento em Participações, Holdings ou outras estruturas.

Buscar um fundo de investimento costuma ser a opção mais indicada quando o objetivo é um crescimento acelerado, apoiado em oportunidades já mapeadas pelos atuais controladores.

Já um investidor estratégico faz mais sentido quando existem sinergias claras a explorar, especialmente em mercados sensíveis à tecnologia e à inovação.

Para empresas em um estágio mais avançado de tamanho e organização, existe ainda a possibilidade de abertura de capital (IPO). Além de captar recursos, o IPO traz liquidez ao ativo e impulsiona a governança e a profissionalização da empresa.